在人工智能、云计算、大数据、5G 等多种新兴技术的引领下，汽车呈现由传统的机械化、电气化向智能化、网联化、电动化发展的趋势。其中，以电动汽车以及油电混动为主的新能源汽车是目前新一代汽车中普及率相对最高的车型。而电动汽车与油电混动汽车的出现为我国汽车领域核心技术实现弯道超车带来重大机遇，如今我国汽车电动化在国际上已处于领先水平，新能源汽车产销量、保有量连续四年位居世界第一。

　　除汽车电动化外，汽车智能化、网联化更是日益突飞猛进，伴随着汽车电子电气架构的变革、汽车电子软件的逐步发展以及其价值的提升，汽车将逐步成为出行的智能移动空间和应用终端。汽车电子软件代码数量将迅速增加，软件的复杂程度亦将迅速提升。

　　相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《中国汽车电子软件行业市场调查与研究及“十四五”发展的新趋势研究报告》

　　而随着汽车网联化、智能化的成熟，汽车共享化的应用市场也将逐步发展。汽车行业将进入叠加交汇、融合发展的新阶段。在此阶段中，汽车电子软件行业内企业的重要参与者与推动者，将直接受益于汽车智能化、网联化、电动化以及共享化所带来的行业机遇。

　　智能化、网联化、电动化是汽车产业变革升级的必然发展路径，“软件定义汽车”将加速汽车智能化、网联化与电动化的实现，推动汽车电子软件研发技术、开发流程、业务模式的变革。

　　电动化是汽车产业创新发展新阶段中相对成熟的一个领域。目前，除造车新势力外，包括宝马、戴姆勒-奔驰、丰田在内的传统汽车巨头均在加速电动化战略。在纯电动汽车、油电混动汽车等新能源汽车的构成中，电机控制器、电池管理系统、整车控制器属于核心控制器单元，决定汽车的动力性能、能耗经济效用和驾驶感受等关键指标。伴随着汽车电动化的发展，电动汽车的电机及电机控制器趋向集成化发展，并衍生出电机、电机控制器和减速器“三合一”的技术，与之相配套的软件技术亦将随此趋势而进一步迭代升级。

　　汽车向网联化、智能化发展是汽车技术变革浪潮中的重要阶段。智能网联汽车将成为一个融合了互联网各种应用、服务移动出行的智能终端，其中车辆是终端的载体，智能化是发展的目的，而网联化是实现目的的核心手段。汽车整车制造商、汽车零部件供应商和汽车电子软件服务商都将围绕汽车智能网联化在技术、业务领域进行创新。一方面，汽车整车制造商、汽车零部件供应商和汽车电子软件服务商需要在技术上不断迭代，打造更符合智能网联汽车定义以及架构的零部件、软件与整车；另一方面，汽车整车制造商、汽车零部件供应商和汽车电子软件服务商需要从车型设计、研发、生产乃至建立应用生态圈的所有的环节出发，通过参考互联网行业的盈利模式，提出适应汽车向智能网联化变革的业务模式。能预见的是，汽车的智能化和网联化是整个汽车行业向数字化转型的启动按钮，汽车智能网联化将促进产品研制与全产业链的协同创新，提升产品性能与体验，赋予汽车后市场更长的价值链条。

　　在汽车产业向智能网联化演进的大变革下，“软件定义汽车”已成为行业内共识。“软件定义汽车”是汽车在科技发展中向移动网络靠拢的桥梁，亦是移动互联网向汽车产业渗透、融合的结果，从而对整个行业产生深远的影响。“软件定义汽车”的时代，具备高速通信、更高算力、丰富图像感知能力的各种硬件给软件提供了强大的基础运行平台，汽车电子软件将由单一功能架构演变为面向服务架构（SOA），能更加灵活地基于使用场景以及路况动态、通过软件与不同的芯片和传感器的动态组合，形成具有创新、创意特征的新功能；同时，随着人工智能、5G 通信等新兴技术的介入，软件在汽车整车价值中的比重将慢慢地提高，汽车将逐步从传统的交通工具演变为高度智能网联化的移动终端。

　　汽车是国民经济支柱产业，我国政府格外的重视汽车行业的发展。2009 年，我国原则上通过了《汽车产业调整和振兴规划》，首次提出将新能源汽车作为汽车产业转变发展方式与经济转型重要方向。随后相继出台《汽车产业中长期发展规划》等政策，将新能源汽车、智能网联汽车作为汽车强国战略顶层设计，推动相关产业壮大和发展。而近期，《智能汽车创新发展的策略》以及《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035 年）》的相继发布，更是为新一代新能源汽车与智能网联汽车指明发展的方向。

　　2020 年 2 月，我国 11 个部委联合发布了《智能汽车创新发展的策略》，推动关键基础技术发展以及新技术的转化应用，同时推进智能汽车基础设施建设，其战略愿景为：到 2025 年，实现有条件无人驾驶的智能汽车规模化生产，高度无人驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

　　2020 年 8 月，我国发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高水平发展若干政策的通知》（以下简称“《若干政策》”），其中强调了软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。

　　2020 年 11 月，我国印发了《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035年）》，提出坚持电动化、网联化、智能化发展趋势，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业高质量发展环境，推动我们国家新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国；根据《新能源汽车产业高质量发展规划（2021-2035 年）》，至 2025年，新能源汽车新车销量占比将达到 20%，高度无人驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

　　在国家有关政策的全力支持下，新能源汽车与智能网联汽车将进入发展的快车道，作为汽车电子软件领域的重要参与者，行业内企业将在此政策机遇中获益。

　　随着人工智能、云计算、大数据、5G 通信、车联网等技术持续不断的发展，以及我国相关基础设施逐渐完备，多项新兴关键技术开始应用于汽车领域，这些技术将不断促进汽车产业加快速度进行发展，驱动传统汽车向智能网联汽车发展。同时，随着电池、电机、电控、新材料等技术的发展，新能源汽车在购车成本、出行成本方面具备竞争优势，将会推动新能源汽车逐步替代传统燃油车，加速汽车电动化的进程。因此，随着汽车向智能化、网联化、电动化发展，汽车电子软件的需求亦会随之增加，从而推动汽车电子软件市场的快速增长。

　　随着汽车在“软件定义汽车”时代向智能化、网联化、电动化发展，汽车慢慢的变成为未来出行的智能移动空间和应用终端，汽车电子软件将迎来高速发展期。在此趋势下，汽车电子软件的产业集中度将进一步提升，为汽车电子软件服务商带来发展机遇，分别体现在经营模式以及人力资源两个方面。

　　一方面，汽车智能化、网联化以及电动化发展所带来非常大机遇，汽车电子软件产业上下游的参与者正以不同的形式进行合作，通过优势互补、联合研发等方式以加速产业创新。诸如佛吉亚歌乐、马瑞利等汽车零部件供应商以及大众汽车、福特汽车、通用汽车等汽车整车制造商均围绕“软件定义汽车”的理念通过联合研发的形式与汽车电子软件上下游参与者进行合作。上述互补型经营模式的出现，推动汽车电子软件产业的进一步集中，更提高了对汽车电子软件服务商软件开发能力的专业性与全面性要求。伴随着汽车电子软件产业的进一步集中以及行业对汽车电子软件服务商软件开发能力有一定的要求的提高，具备全域全栈软件开发能力的汽车电子软件服务商的竞争力将日趋明显，所面临的机遇亦更为明显。

　　而另一方面，在汽车智能网联化的变革中，汽车行业对汽车电子软件服务商的专业要求日益提高，促进了汽车电子软件服务商对于专业方面技术人才的人力资源需求，加速了汽车电子软件人力资源的高度集中，亦为我国汽车电子软件服务商带来机遇。我国的人力成本相对欧美等发达国家而言相比来说较低，同时人才基数相对较大。在汽车电子软件行业人力资源高度集中的现状下，我国的人力资源优势将吸引汽车零部件供应商以及国际汽车整车制造商的汽车电子软件采购产业链向我国转移，从而推动中国市场替代欧美市场成为汽车电子软件开发的技术中心，将有利于我国汽车电子软件服务商进一步获取市场份额。

　　在汽车电子电气架构由分布式向域集中式演变的过程中，汽车电子软件从单一功能架构转为面向服务架构（SOA），作为未来智能移动终端的智能网联汽车可搭载更多元化的功能；同时云计算、大数据、5G通信、人工智能等新兴技术亦与汽车创新融合，为汽车赋予更多的智能网联基因。技术创新推动汽车电子产业生态日渐多元化。

　　智能网联汽车推动了汽车电子软件产业多元化发展，大多数表现在操作系统、应用程序等领域。目前，除传统汽车零部件供应商、汽车整车制造商外，互联网公司亦开始布局智能网联汽车行业，共同参与构建汽车电子软件产业多元化生态。如腾讯、阿里巴巴等国内互联网巨头与汽车整车制造商合作推出了车载操作系统，百度亦通过其高精度地图、DuerOS 等产品与汽车整车制造商展开合作，同时蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等造车新势力亦参与布局智能网联汽车生态圈，“软件定义汽车”时代下智能网联汽车正颠覆传统汽车生态体系。

　　对于汽车电子软件服务商而言，汽车电子软件产业的多元化发展意味着更广泛的合作机会，但同时亦意味着汽车电子软件服务商需提高自身软件开发能力以应对未来更加多元与复杂的生态体系。

　　随着“软件定义汽车”时代的到来，汽车行业上下游参与者各自的角色与定位正发生明显的变化，亦为汽车电子软件服务商带来机遇。在传统汽车整车制造流程中，汽车整车制造商负责整车的设计与组装，汽车零部件供应商根据车型特点提供对应的硬件，汽车电子软件服务商根据硬件的功能需求提供软件开发服务。前述产业体系，汽车电子软件处于汽车产业链末端，其价值较低且对汽车整车制作的完整过程的主导性较弱。

　　而在“软件定义汽车”时代，汽车电子软件在汽车产业中的价值和汽车产业链中的地位日渐提升，从汽车功能的实现工具变成定义汽车功能的平台。在此趋势下，汽车电子软件服务商将变为汽车整车制造商的新型软件合作伙伴，与汽车整车制造商一道共同深度主导汽车整车制造流程中的汽车电子电气架构设计、软件系统架构设计、系统集成、核心算法研究和基础软件开发等环节，汽车电子软件服务商的角色与定位将得到提高。

　　因此，“软件定义汽车”时代中，汽车产业格局将得到重构，而汽车电子软件服务商亦将在产业重构中迎来发展的新机遇。

　　汽车行业容易受到国家宏观经济、产业政策、环保政策等因素影响，行业具有一定的周期性特征，对整个汽车产业链的发展有较大的影响。近年，受国六排放标准、居民消费意愿等因素的影响，我国汽车产销量出现小幅度下滑，汽车行业逐渐从增量市场转变为存量市场。

　　根据中汽协数据，2018 年我国汽车产销量分别为 2,781 万辆和 2,808 万辆，销量同比下降 2.8%，是我国 28 年来汽车年度销量首次出现下滑。2019 年我国汽车产销量分别为 2,572 万辆和 2,577 万辆，销量同比下降幅度扩大至 8.2%。2020年，我国汽车累计产销量为 2,522.50 万辆和 2,531.10 万辆。现阶段，如何通过产业政策和新一代智能网联汽车吸引消费的人并提升汽车销量，已成为汽车产业链上下游共同面临的一个巨大挑战。

　　目前，汽车电子软件行业普遍采取的盈利模式仍以定制软件开发、软件技术服务为主，上述模式所产生的收入与我国汽车产销量关联度较低。由于短期内汽车行业仍需对汽车电子软件保持不断地迭代，因此汽车电子软件行业在短期内受到我国汽车产销量下滑的影响有限；但长远来看，若我国汽车产销量若持续下滑，则汽车电子软件行业的发展将会受到一定影响。

　　在汽车电子领域，国内汽车电子相关企业主要活跃于和AI紧密关联的无人驾驶核心算法与系统集成领域，而在传统汽车电子底层的软硬件方面仍是短板。硬件方面，汽车零部件供应商进入门槛较高，认证周期长，行业壁垒高，高端汽车电子科技类产品主要由国外厂家所主导。而软件方面，我国汽车电子软件服务商在汽车操作系统、车控软件等方面积累薄弱，缺少主流产品，又缺乏统一软件架构标准，尚未形成成熟的产品和生态体系。能否把握汽车电子电气架构转型升级及汽车智能网联化发展的窗口期，弥补基础软件短板，做大做强国产汽车电子软件产业，是我国汽车电子软件企业面临的另一重大挑战。

　　第十四章 普●华●有●策对“十四五”汽车电子软件行业发展的新趋势及投资风险分析

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