2024年中国汽车电子产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

　　中商情报网讯：汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称，汽车电子产业是将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴起的产业。当前，汽车电子产业已形成了相对完善的产业链。

　　汽车电子产业链上游为零部件及元器件，最重要的包含传感器、处理器、软件算法、通信模块、显示屏、ABS、动力电池、电机、电子真空泵、ESP。中游为系统集成，最重要的包含发动机电子系统、底盘电子系统、无人驾驶系统、车身电子系统、安全舒适系统、信息娱乐与网联系统。下游为整车，最重要的包含乘用车、商用车、专用车、汽车服务。

　　近年来，在新能源汽车、工业自动化、医疗、环保、消费等领域智能化、数字化需求的持续带动下，中国智能传感器市场规模保持稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能传感器市场调研与行业前景预测专题研究报告》显示，2022年中国智能传感器市场规模达到1190.2亿元，较上年增长16.64%。2023年增至1429.6亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国智能传感器市场规模将达1643.1亿元。

　　我国传感器行业大约60%的敏感元件和传感器仍依赖进口，高端传感器的研发与制造能力存在比较大短板。从行业竞争格局来看，已初步形成优势显著的企业，如韦尔股份、兆易创新、华润微、华工科技、歌尔股份等，其余市场参与者以中小型制造类企业为主。

　　LED显示屏已经大范围的应用于汽车电子领域，特别是在车载显示系统中。中商产业研究院发布的《2024-2029中国LED显示屏市场现状及未来发展的新趋势》显示，2023年我国LED显示屏总体市场规模约为537亿元，同比增8.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年LED显示屏市场规模将增至634亿元。

　　从市场占有率占比来看，利亚德、洲明科技、强力巨彩、达科电子、海康威视位居全球前五，市场占有率占比分别为11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。随着头部品牌在渠道建设、品牌、规模和技术上持续保持领先，市场份额有望进一步向头部品牌集中。

　　受新能源车需求带动，我国动力电池销量持续增长。2023年我国动力电池累计销量为616.3GWh，同比增长32.4%。2024年上半年，我国动力电池累计销量为318.1GWh，同比增长26.6%。

　　近年来，中国动力电池装车量持续增长。2023年，我国动力电池累计装车量达到387.7GWh，同比增长31.6%。2024年上半年，我国动力电池累计装车量203.3GWh，同比增长33.7%。

　　2024年上半年，动力电池装车量前十企业装车量合计195.33GWh，占比97.08%。其中，宁德时代动力电池装车量最高达93.31GWh，占比46.38%。比亚迪、中创新航排名第二和第三，动力电池装车量分别为50.51GWh、13.83GWh，占比分别为25.10%、6.87%。亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、LG新能源进入前十，动力电池装车量依次排名第4-10名。

　　全球范围内，汽车电子市场保持快速增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国汽车电子行业发展状况及投资战略研究报告》显示，2022年全世界汽车电子市场规模21399亿元，2023年增至22542亿元。中商产业研究院分析师预测，随着汽车电子化水平的日益提高、单车汽车电子成本的提升，全世界汽车电子市场规模迅速攀升。预计2024年全世界汽车电子市场规模将达24015亿元。

　　中国汽车电子市场增速快于全球。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展状况及投资战略研究报告》显示，2022年汽车电子市场规模9783亿元，2023年市场规模增至10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将超12000亿元。

　　从汽车电子的市场占有率分布来看，整体竞争较为激烈，市场占有率相差不大。其中占比最多的是动力控制管理系统，占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统，占比26.7%；车身电子占22.8%，车载电子占21.8%。

　　汽车电子行业覆盖多个领域，后倒车雷达细分市场渗透率为86.25%，中控屏幕渗透率为85.57%，驻车影像系统为78.50%，巡航系统为72.58%，除此之外其他的细分市场渗透率较低，大多都在40%以下，有较大的市场提升空间。

　　2020年以来，汽车电子企业注册大爆发，相关企业年注册量均在50万家以上。企查查多个方面数据显示，2023年汽车电子新注册企业超230万家，同比增长116.1%。

　　2023年，我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年产销量双双创历史上最新的记录。2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

　　2023年全国乘用车产销累计完成2612.4万辆和2606.3万辆，比上年分别增长9.6%和10.6%，乘用车产销量创历史上最新的记录。2024年乘用车市场延续良好增长态势，1-6月乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。

　　受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，加之各项利好政策的拉动，我国商用车市场实现恢复性增长。2023年全国商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，‌同比分别增长26.8%和22.1%。‌2024年1-6月，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。

　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国汽车电子行业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。